«Письма Баламута» – блестяще остроумная пародия на старинный британский памфлет – представляют собой серию писем старого и искушенного беса Баламута, занимающего респектабельное место в адской номенклатуре, к любимому племяннику – юному бесу Гнусику, только-только делающему первые шаги на ниве уловления человеческих душ. Нелегкое занятие в середине...

«Земную жизнь пройдя по половины», неназванный рассказчик очутился... нет, не в старомодном сумрачном лесу, а в чистилище, которое представляет собой скучный, серый, но вполне комфортабельный город. И более того – жители города имеют возможность посетить предгорье Рая, куда их с готовностью доставляет старенький пыльный автобус. Любопытные экскурсанты...

Баламут приглашен как почетный гость на банкет бесов-искусителей. Старый бес произносит весьма философский тост о системе образования…...