Действие событий происходит в Москве, Праге и в Крыму. Мир Иных по прежнему населяют ведьмы, маги и вампиры. Добро больше не противостоит злу, а находится с ним в едином равновесии. Во второй части возникает "Зеркало" - порождение Сумрака, который готов восстановить идеальный баланс сил тьмы и света....