1905 год. Разгар Русско-японской войны. Между Москвой и Санкт-Петербургом разрушен Тезоименитский мост. Эраст Фандорин, сотрудник жандармско-полицейского управления железных дорог, занимающийся разработкой системы безопасности путей сообщения, сразу же предполагает теракт. Но кто может стоять за этой диверсией? И что будет, если подобный подрыв произойдет...

В 1878 году в блистательном Париже произошло неординарное событие: были убиты лорд Литтлби и девять его слуг. Теперь полиции предстоит выяснить, какие цели преследовал преступник. Ведь он совершил деяние явно не с целью наживы: пропали только статуэтка Шивы и ничем не примечательный цветной платок. Слабый мотив для убийства десятерых человек. За дело...