1Диво-дивное Виктор Хохряков, Н.Бубнов, К. Протасов, Е.Васильев (B.C. Проводина) 2Золотые гусли М. Петрова (Е. Тринова) 3О наливном яблочке и серебряном блюдечке М. Петрова, Русский народный оркестр им. В. Андреева (Н. Леви) 4Красота Т.Лукьянова, Б. Захарова, М. Лебедев, Л. Давыдова, В. Абдулов, Л. Иванова, А. Граббе, М. Полицеймако (Д. Шагдарон)...

На этом диске представлены две русских сказки. Первая – про «чудесного мальчика» Евсея, учившего уму-разуму и колдуна, и самого царя. Пересказал эту сказку писатель Андрей Платонов. Умен и смышлен от рождения сын царевны и пастуха. Еще лежа в колыбели, он поражает всех своими взрослыми рассуждениями. Но ум его особенный – не хочет Евсей всех перехитрить да...