На этом диске представлены две русских сказки. Первая – про «чудесного мальчика» Евсея, учившего уму-разуму и колдуна, и самого царя. Пересказал эту сказку писатель Андрей Платонов. Умен и смышлен от рождения сын царевны и пастуха. Еще лежа в колыбели, он поражает всех своими взрослыми рассуждениями. Но ум его особенный – не хочет Евсей всех перехитрить да...