Женя Прохоров - главный герой, удивительный детдомовский мальчик с необычным слухом и до безумия красивым голосом. Директор хорового училища замечает навыки мальчишки и приглашает его в Москву. Он становится салистом и даже записывают песню, которая играет по радио. Москва восхищает женю, т.к до этого он жил не в большом городке Липецке. Но все обрывается в...